孙悟空得准提之助，生来就具有法力、神通，统领了花果山的猴类后，自号“美猴王”居住在水帘洞中。
十余年后，孙悟空做了木筏，单人驶入了茫茫大海中，为求仙道，长生不老。
渡过大海，来到了南瞻部洲中，一晃八九年，也未能得偿心愿，遂又飘过西海，终于来到了西牛贺州。
登岸遍访多时，忽见一座高山秀丽，林麓幽深。他也不怕狼虫，不惧虎豹，登山顶上观看。
千峰排戟，万仞开屏。日映岚光轻锁翠，雨收黛色冷含青。枯藤缠老树，古渡界幽程。
正观看间，忽闻得林深之处有人言语，急忙趋步穿入林中，侧耳而听，原来是歌唱之声，歌曰：古
臂棋柯烂，伐木丁丁，云边谷口徐行。卖薪沽酒，狂笑自陶情。苍径秋高，对月枕松根，一觉天明。认旧林，登崖过岭，持斧断枯藤。收来成一担，行歌市上，易米三升。更无些子争竞，时价平平。不会机谋巧算，没荣辱，恬淡延生。相逢处，非仙即道，静坐讲黄庭。
美猴王听得此言，满心欢快道：“神仙原来藏在这里！”即忙跳入里面，仔细再看，乃是一个樵子，在那里举斧砍柴。
一番打听过后，这猴子才知道此山叫做灵台方寸山，山中有座斜月三星洞，那洞中有一个神仙，称名须菩提祖师。这樵夫所唱之歌，便是这须菩提祖师传的。
猴王听说后，出深林，找上路径，过一山坡，约有七八里远，果然望见一座洞府。
又见那洞门紧闭，静悄悄杳无人迹。忽回头，见崖头立一石碑，约有三丈余高，八尺余阔，上有一行十个大字，乃是“灵台方寸山，斜月三星洞。”美猴王十分欢快道：“此间人果是朴实，果有此山此洞。”
#x679c;#x7136;是圣人，就连自己想收的弟子，都要摆上架子，让他自己去求着自己收他为徒，真是
一番问答过后，这名须菩提祖师就收下了石猴，取名孙悟空。
几年后，这位名为须菩提，实为准提的圣人，借机会敲了孙悟空的脑袋三次，暗藏玄机。
这孙悟空果然聪颖，知晓了其中的奥妙，每日夜里三更前往后院听准提传道，练就了八九玄功，更得准提之助，练成了金刚不坏之身，法力大涨，太乙玄仙顶峰的修为。
准提更是传授了其地煞七十二变化之数，还有腾云驾雾的神通，一朵筋斗云，顷刻间可飞十万八千里。
准提觉得孙悟空法力大概可以了，足以应付途中所遇到的困难了，就将孙悟空撵走，还让其不要告诉别人自己是他师傅的实时。
孙悟空无奈，只得离开，架起筋斗云，不过片刻就回到了花果山，满心欢快的孙悟空却得知有一名为“混世魔王”的妖怪占了他的花果山，欺压花果山的猴类。
暴怒不已的孙悟空也不拿武器，赤手空拳就打上了门去，几下就将那妖怪打趴下，低头认输。
孙悟空夺了他的兵器，就将他放了。
孙悟空担心自己离开后，花果山的猴类在受他人欺负，于是便逐日操演武艺，教小猴砍竹为标，削木为刀，治旗幡，打哨子，一进一退，安营下寨，顽耍多时。
忽然静坐处思想道：“我等在此恐作耍成真，或惊动人王，或有禽王王认此犯头，说我们操兵造反，兴师来相杀，汝等都是竹竿木刀，如何对敌？须得锋利剑戟方可。如今奈何？”
众猴闻说，个个惊恐道：“大王所见甚长，只是无处可取。”
正说间，转上四个老猴，两个是赤尻马猴，两个是通背猿猴，走在面前道：“大王，若要治锋利器械，甚是容易。”
孙悟空道：“怎么容易？”
四猴道：“我们这山，向东去有二百里水面，那厢乃傲来国界。那国界中有一王位，满城中军民无数，必有金银铜铁等匠作。大王若去那里，或买或造些兵器，教演我等，守护山场，诚所谓保泰长久之机也。”
孙悟空闻说，满心欢快道，对其他猴子道：“尔等在此顽耍，待我去来。”古
孙悟空架起筋斗云，霎时间过了二百里水面。果然那厢有座城池，六街三市，万户千门，来来往往，人都在青天白日之下。悟空心中想道：“这里定有现成的兵器，我待下去买他几件，还不如使个神通觅他几件倒好。”他就捻起诀来，念动咒语，向巽地上吸一口气，呼的吹将去，便是一阵狂风，飞沙走石。
大风起处，惊吓到了那傲来国君王，三市六街，都慌得关门闭户，无人敢走。
孙悟空哈哈一笑，这才按下云头，径闯入朝门里，直寻到兵器馆武库中，打开门扇看时，那里面无数器械，刀枪剑戟，斧钺毛镰，鞭钯挝简，弓弩叉矛，件件俱备。
看到有这么多兵器，孙悟空喜道：“我一人能拿几何？还使个分身法搬将去罢。”
孙悟空一把毫毛，入口嚼烂，喷将出去，念动咒语，叫声：“变！”变做千百个小猴，都乱搬乱抢，有力的拿五七件，力小的拿三二件，尽数搬个罄净。径踏云头，弄个摄法，唤转狂风，带领小猴，俱回本处。
这是准提传给孙悟空的神通之术，可用自己的猴毛变化万千，也甚为了得。
那花果山大小猴儿，正在那洞门外顽耍，忽听得风声响处，见半空中，丫丫叉叉无边无岸的猴精，唬得都乱跑乱躲。
少时，孙悟空按落云头，收了云雾，将身一抖，收了毫毛，将兵器都乱堆在山前，叫道：“小的们，都过来领兵器！”
众猴看时，只见悟空独立在平阳之地，俱跑来叩头问故。
悟空将前使狂风、搬兵器一应事说了一遍。众猴称谢后，都去抢刀夺剑，挝斧争枪，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一日。斋
次日，悟空会聚群猴，计有四万七千余口。
花果山的这些举动，早就惊动了满山怪兽，都是些狼虫虎豹、騃麂獐犭巴、狐狸獾狢〃象狻猊、猩猩熊鹿、野豕山牛、羚羊青兕、狡儿神獒各样妖王，共有七十二洞，都来参拜猴王为尊。
每年献贡，四时点卯。也有随班操演的，也有随节征粮的。齐齐整整，把一座花果山造得似铁桶金城。各路妖王，又有进金鼓，进彩旗，进盔甲的，纷纷攘攘，日逐家习舞兴师。
美猴王正喜间，忽对众说道：“你等弓弩熟谙，兵器精通，奈我这口刀着实榔槺，不遂我意，奈何？”
四老猴上前启奏道：“大王乃是仙圣，凡兵是不堪用，但不知大王水里可能去得？”
孙悟空师从准提，虽然未能得到准提的倾心传授，而且所学甚短，但是却也修得了一身本事，得意道：“我自闻道之后，有七十二般地煞变化之功，筋斗云有莫大的神通，善能隐身遁身，起法摄法，上天有路，入地有门，步日月无影，入金石无碍，水不能溺，火不能焚。那些儿去不得？”
四猴听后，道：“大王既有此神通，我们这花果山下，水通东海龙宫。大王若肯下去，寻着老龙王，问他要件什么兵器，却不趁心？只是这四海龙王归天上的东极定海大帝管”
孙悟空听后混不在意，他可不管什么大帝，什么大王的，孙悟空修道不过十余载，哪里知道这些，就对其他猴儿道：“尔等再次等候，等我去一趟东海龙宫。”