人类英雄贝伦与精灵公主露西安闯进了安格班，而他们所走的那条路上，本来该有索伦的大军与索伦本人驻守。
黑暗魔君为遭到背叛而愤怒，当他看到露西安的时候，这种念头就更强烈了，他确定索伦真的不可相信，同时米尔寇又见到了更美更象征光明的存在——露西安是一个次神与精灵王庭葛的女儿，拥有两种完美的特质。
费伊看到这段记忆的时候，连吐槽的力气都没有。
显然黑暗魔君的渣已经超出了一般概念，智商也因认为索伦背叛而跌到了谷底。
米尔寇看着在安格班黑暗道路里穿行的露西安，虽然她用咒语将自己伪装成黑暗种族，但逃不过米尔寇的眼睛，他故意没有阻拦，一方面他不认为这个精灵能对他造成威胁，另一方面他要向索伦证明黑暗魔君拥有一切，他要抓住、得到并毁灭这个精灵，再让索伦知道这件事。
出于某种恐吓的心理，米尔寇穿着那件恐怖狰狞的衣服坐在王座上。
但是…他的运气真是糟糕透顶。
因为露西安并不是来杀死黑暗魔君的，她也没有这个打算，她与贝伦冒险前来，只是因为她的父亲庭葛王不同意将女儿嫁给一个人类，向贝伦提出了一个无法实现的要求——用精灵宝钻来娶他的女儿。
精灵宝钻一共有三颗，这世间最美的宝石早就被米尔寇抢走了，并且镶嵌在他的王冠上。
露西安来到黑暗魔君面前，诉说她是一个游吟诗人，愿到黑暗之中，由于米尔寇——根本不出门！所以他竟不认识露西安，也没听说过她。就在他放松警惕的时候，露西安用带着魔咒的歌曲，使整个安格班都陷入了沉睡。
精灵宝钻受到歌声影响，出现了异常沉重的力量，米尔寇觉得整个世界的压力都出现在他头顶上。而且这个随便使用的身体，损伤又没关系，于是能力也不怎么样。
当米尔寇从睡梦中惊醒后，发现王冠上的宝石竟然少了一颗…他的愤怒已经不能用语言来形容了，他召唤索伦，但是索伦拒绝前来。他用主宰黑暗的力量强迫索伦回答他的质问，却被索伦反驳——露西安通过驻地，他确实有错，但是露西安是怎么从黑暗之主您的王冠上取走宝石的呢？
米尔寇沉默了。
于是恼怒的从此当索伦不存在，将炎魔作为黑暗阵营的统帅。他们的冷战最终持续到安格班毁灭之前，众神从西方渡海而来的愤怒之战。
这是他们在那之后的第一次见面。
“我要收回我的信任，直到我能确定你的一切！”米尔寇坚持他的怀疑，那三个击溃信任的疑惑，仍然在他心中盘旋不去。
他甚至想将索伦关在安格班，虽然米尔寇知道自己将会失败，但是他仍然不想看到最直接的背叛，但是索伦说：
“我会在你的身边，一切都将结束…”
听上去多么好的诺言！
就算费伊坚决否认自己是米尔寇，都要咬牙切齿——愤怒之战彻底摧毁了黑暗阵营，米尔寇被众神放逐到阿尔达之外的虚无中，索伦呢？！
这家伙又逃了吧！
作者有话要说：作者默默的顶上锅盖：
黑暗魔君看到露西安后产生恶念，那是原著写的= =要符合【喂】
而且原著也标明了，这是魔苟斯从维林诺来到安格班之后，他心中从来没想过的念头【出现得真奇怪是吧】【泥垢原著也许只是形容露西安的美丽，外加解释魔苟斯为什么会让露西安到他面前来】
PS。索伦最后那次还真没跑，也被众神抓住了，但是索伦表示自己悔悟了求原谅的时候【这套米尔寇玩过呀亲，不会成功的】，发现没希望，于是索伦果断跑了，开始了之后的魔戒打造计划
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费伊是被狂躁的西风吹醒的。
大量漂浮的黑色火山灰,远处的山脉都被罩在这层漂浮扭曲的灰雾中,这里的气候尤为怪异,末日火山喷发着炽热的岩浆,但卷过大地的风却硬寒冰冷。它们就这样在魔多上空盘旋，被山脉阻隔着无法离开。
——这是什么地方？
看起来有点像安格班的天空,但米尔寇的地下要塞已经被众神连山脉都掀了。
费伊被米尔寇的记忆折腾得彻底无力，最初他还能吐槽黑暗魔君的运气差,神品渣，顽固持续的找死…后来简直就是各种惨不忍睹。
稍微一想，他就头痛。
腰背肩膀也痛,好像还停留在那些被控制了欲/望，又欢愉又不甘心的记忆里。
只是这段记忆里怎么没有索伦，难道他还有将米尔寇独自丢在那啥现场的不良记录？费伊稀里糊涂的想，好半天他才发现不对。
这地方也太高了！！
尽管众神唯一无法看透的就是被米尔寇邪恶黑暗笼罩的地方，巨龙也被米尔寇关在洞穴里，但米尔寇将他与索伦的事情瞒着安格班的所有人，要发疯到什么程度都会跑到高山上那啥啥？
费伊立刻清醒了。
他终于发现自己在一座高塔顶上。
塔身全黑，高度远远超过四周任何山脉，在一片布满火山灰与碎石的荒漠上拔地而起。塔身四面是锋利的棱角，有些略微弯曲，恐怖得像猛兽的獠牙。
就算不知道这是什么地方，抬头一看也懂了。
塔顶两侧有对称的弧形岩柱，中间悬挂着一个燃烧着的巨大火团。