且说朝歌之中，那纣王先是废除姜皇后、后有首相商容死谏，撞死在殿堂之内，赵启不忿，辱骂纣王，被纣王以炮烙致死，方粥、方相反出朝歌。而后却是心中揣测，至寿仙宫与那子怡密谋，恐东伯侯发兵来至，子怡眼珠子乱转，思量一阵，谓纣王道：“陛下，妾身乃是女流之辈，见识到底不广，不若召费仲大夫，定有妙计。”纣王闻言，心中大悦，即传旨召费仲。不一时，费仲至宫拜见。纣王心虑，挥手免礼：“姜后已死，朕恐姜桓楚闻知，领兵反乱，东方恐不得安宁，卿有何策，可定太平？”
费仲跪而奏曰：“姜后已亡，殿下又失，商容撞死，赵启炮烙，文武各有怨言。只恐内传音信，动姜桓楚兵来，必生祸乱，陛下不若暗传四道旨意，把四镇大诸侯诓进都城，枭首号令，斩草除根。那八百镇诸侯知四臣已故，如蛟龙失首，猛虎无牙，决不敢猖獗，天下可保安宁。不知圣旨如和？”
纣王闻言大悦：“卿真乃盖世奇才！丙有安邦之策，不负苏皇后之所荐。”费仲退出宫中，纣王暗发诏旨四道与四大诸侯。
且说那姬昌，当日遣散宜生招抚翼州苏护，不得结果，本要发兵，但念及与那苏护有旧，且思量自己威名，只遣下门下大将，带区区一万相助崇侯虎，两军竟是对峙多时，久久难以拿下苏护，盖因苏护军中有孔宣、花媚相助，一时无法，也只能扎下营寨，遥遥相望。而那苏护却也不做理会。后纣王得妖妃子怡，似乎忘记还有此事，也不催促，姬昌乐的如此。
这一日，西岐来了一人，正是朝歌来人，姬昌接下旨意。并设筵款待天使，不知那纣王到底何意，一时无法，细细思量。次日，姬昌收拾就行，使命官告辞作谢而去不题。待使者离去，姬昌急急传唤西岐众大臣，一番计较，命长子伯邑考打理西岐众大事，其母太姜辅佐，次日打点往朝歌，忽忽行色，带领从人五十名。行至半途，却遇到瓢泼大雨，更有电闪雷鸣，似有婴儿哭泣，姬昌本性善良，忙命侍者一番搜寻，终在一座古墓旁寻的一婴儿，将其抱起，献给姬昌，姬昌见的那婴儿，心中略有悸动，他本就擅长卦数，看见好个孩子，面如桃蕊，眼有光华。心中大喜，想：“我该有百子，今止有九十九子；当此之数，该得此儿，正成百子之兆，真美事也。”却是收在膝下，正在此时，只见一道人丰姿清秀，相貌希奇，道家风味异常，宽袍大袖。那道人有飘然出世之表，向马前打稽首了：“君侯贫道稽首了。”
姬昌慌忙下马答礼，更是好奇，问道“不才姬昌失礼了！请出道者为何到此？那座名山？甚麽洞府？今见不才，有何见谕？愿闻其详。”
那道人满面微笑：“贫道是终南山玉柱洞气士云中子是也。方两过雷鸣，将星出现；贫道不辞千里而来，寻访将星。今睹尊颜，贫道幸甚。”
姬昌闻言，心中更是大喜，命左右抱过此儿，付与道人。云中子接过：“将星！你这时侯才出现。”
云中子曰：“贤侯！贫道今将此儿带上终南，以为徒弟；俟贤侯回日，奉与贤侯，不知贤侯意下如何？”姬昌略有迟疑，但想到自己赶路，带着此孩童，颇为不便： “带去不妨，这是久後相会，以何名为证？”云中子抬头看天，笑了笑道：“电过现身，後会时以雷震为名便了。”
姬昌闻言，击掌道：“此名甚妙！道长还望好生待我这孩儿！”
云中子也不回话，笑意盎然，脚下生云，竟是抱着雷震子不见踪影。
辞了云中子，姬昌一路而来，却是与那其余三大诸侯行与朝歌，齐齐见面，便由那纣王召见，一番客套，纣王却找了个理由将那四人软禁了起来，暂且不提。
恰在此时，话说陈塘关有一总兵官姓李名靖，自幼访道修真，拜西昆仑度厄真人为师，学成五行遁术；因仙道难成，故被度厄真人遣下山辅佐纣王，官居总兵，享受人间之富贵。
经营数年，娶了殷氏为妻，生有二子，长曰金吒，次曰木吒。殷夫人更是又怀孕在身，已及叁年零六个月，倘不生产。李靖本就是修道之人，心中暗思，难道自己夫人怀的竟是妖孽，但想想乃是自己骨肉，却是否决了这个想法，好生照料殷氏。
这一日，当晚夜至三更，殷夫人睡得正浓，梦见一道人头挽双髻，身着道服，迳进香房。夫人叱曰：“这道人甚不知礼，此乃内室，如何迳进，着实可恶。”
只见那道人毫不为所动，微笑道：“夫人快接麟儿。”
夫人未及答言，竟然觉得肚子一痛，猛然惊醒，却不似幻境，肚子依然疼痛难忍，那李靖闻的声响，早就醒来，见自己夫人疼痛难忍，知道快生了，忙叫来产婆，心中更是担忧，就在此时，却听内室之中跑出两个侍儿慌忙前来：“启老爷！夫人生下一个妖精来了。”
李靖听说，急忙来至香房，手执宝剑。只见房里一团红气，满屋异香，有一肉，滴溜溜圆转如轮。李靖大惊，望肉上一剑砍去，划然有声，分开肉，跳出一个小孩儿来，遍体红光，面如傅粉，右手套一金镯，肚皮上围着一块红绫，金光射目。李靖见状，心中也是大惊，忙拔除宝剑，当头劈下，自那血团之中却是跳出一个三岁小童，五官齐全，可爱至极，满地上跑，李靖虽是惊惧，但到底是自己孩子，上前一把抱将起来，分明是个好孩子，心中转惊为喜，递给自己夫人看，两人见孩子可爱，都是高兴。
却说次日，有许多属官俱来贺喜，李靖刚发放完毕，中军官来禀：“启老爷！外门来了一个道人拜见。
李靖本就出身道门，哪敢怠慢，忙命侍者将道人迎进，一番好言，那道人却是乾元山金光洞太乙真人，得元始天尊诏命，特来度这孩子入门，李靖闻言，心中大喜，自己大儿子金吒拜五龙山云霄洞文殊广法天尊为师；次子木吒，拜九宫山白鹤洞普贤真人为师，皆是大德之士，如今观这道人浑身仙气尹饶，定然不凡，一番言语，便命三子拜在太乙真人门下，取名哪吒。随后，那太乙真人便带着哪吒前往山门，好生教导暂且不说。
那哪吒说来也是厉害非凡，乃是女娲娘娘为交好元始天尊，特意以灵珠子做为交好之物，元始天尊见女娲娘娘诚意十足，心中也略微知道，心中倒是暗喜。将灵珠子赐予太乙真人，一番密授，才有今日之景。不过说着灵珠子也是有些来历，乃是当年巫族大巫的随身饰品，跟随九凤几百万年，与九凤吞吐百万年，终有些灵智，巫法了得，只是不曾化形，后不知如何，竟然转折与女娲娘娘手中，娘娘慈悲，宣讲大道，竟是灵珠子修为大进，修至金仙之境。只是出生只是被那李靖斩破胎衣，未曾吸收完其中法力，修为也不过太乙金仙水准。倒是可惜的很。这灵珠子跟随九凤修行千万年，自是兼程了巫族脾气，暴虐凶残，虽是经过娘娘多年化解，但依旧不曾全部消除，被太乙真人带回洞府调教四年，便自下山看望父母，因此而惹出祸事。只因太乙真人知道那哪吒乃是女娲娘娘宫中之物，不敢大骂，一味宠让，才让哪吒如此不识大体。
这一日，哪吒玩耍一同，觉的颇为无聊，且夏日闷热，哪吒心烦意乱，甩开侍从，独自行至一河面玩耍，却不知此河乃是东海龙宫龙王管辖之内，乃是东海口。
哪吒见河水清碧，两岸微风习习，垂柳倒挂，竟是来了兴致，脱了衣裳，坐在石上，把七尺混天绫放在水里，蘸水洗澡。可是那混天绫乃是娲皇宫之宝，哪吒出生便有伴生，如何了得？哪吒将此宝放在水中，把水俱映红了，摆一摆江河晃动，摇一摇乾坤震撼。哪吒洗澡，却是不知水晶宫已是东倒西歪，早就惊动了巡海夜叉，名为李良，李良来到九湾河一望，见水俱是红的，光华灿烂，只见一小儿将红罗帕蘸水洗澡。夜叉分水大叫道：“那孩子将甚麽作怪东西，把河水映红？宫殿摇动？”哪吒回头一看，见水底一物，面如蓝靛，发似珠砂，巨口獠牙，手持大斧。哪吒曰：“你那畜生，是个甚麽东西也说话？”夜叉大怒：“吾奉主公点差巡海夜叉，恁骂我是畜生！”分水一跃，跳上岸来，望哪吒顶上一斧劈来；哪吒正赤身站立，见夜叉来得勇猛，将身躲过，把右手套的乾坤圈，望空中一举。一举将那李良打，打得脑浆奔裂。