孙悟空在灵台方寸山学艺时间累计达数千年之久，再回花果山时，当初的那一批猴子部分老死了，部分仍然存活。
地仙界先天灵气浓郁，花果山又是一等的洞天福地，群猴日日渴饮山泉、饥食灵果，受到无尽滋养之下，个个身体康健，寿命悠久，即便不懂修炼之法，也被各种灵果硬堆出一些道行，虽不入仙家之眼，但活上几千年时间不算难事。
悟空回到花果山，和群猴见面，欢喜不尽，恰逢混世魔王前来挑衅，被悟空三拳两脚打倒之后，回去搬救兵，请来了积雷山摩云洞大力牛魔王。
那牛魔王本非凡牛，虽跟脚不算顶尖，不过来历神秘，背景强横，修为深不可测，在地仙界群妖中呼风唤雨，地位崇高。
悟空修成一身本事，还没来得及扬威三界，本志得意满，不料和牛魔王一场大战没占到丝毫便宜，更在纯碎力量上逊色许多，当下心中敬佩，和牛魔王化敌为友，称兄道弟，快活无比。
牛魔王交游广阔，自和悟空为友后，又相继介绍了五个兄弟，分别是蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、禺狨王，人人都有一身本事，在擅长的领域尽皆胜悟空一筹，于是七王结义时，悟空只排行第七，称为美猴王。
忽一日，悟空传授了群猴修炼之法后，又抢了傲来国兵器库武装猴子猴孙，只是自己每日耍弄从混世魔王处抢来的大刀，只觉轻飘飘犹如毫毛，半分也不称手。
牛魔王见状，大笑道：“贤弟一身本领，却使用这等凡兵，委实辱没了身份。若有一件神兵利器，当日较量时，老牛怕不是贤弟对手了。”
悟空抓耳挠腮道：“牛大哥可知何处有神兵利器？俺老孙且去取来一件。”
牛魔王神秘一笑：“常言道‘莫道龙宫无宝贝’，那四海龙宫传承久远，收藏丰富，神兵利器不可胜数。贤弟和东海为邻，如今缺少兵器，何不去东海求取？只是不知贤弟水中本事如何。”
悟空豪言道：“我自闻道之后，有七十二般地煞变化之功；筋斗云有莫大的神通；善能隐身遁身，起法摄法；上天有路，入地有门；步日月无影，入金石无碍；水不能溺，火不能焚。那些儿去不得？”
说着跳起身，叫一声“众位哥哥且稍待，俺老孙这就去管老龙王要一杆兵器来。”说着，一个筋头云扎入大海。
水帘洞中，牛魔王面露得色，和另五位妖王干完碗中美酒，彼此对视一眼，哈哈大笑，默契在心。
且说悟空跳入东海之中，掐一个避水诀，分开水路，径入东洋海底。正行间，忽见一个巡海的夜叉，大叫道：“那推水来的上仙，是何方神圣？且通报姓名，好上报迎接。”
悟空道：“俺乃花果山水帘洞美猴王孙悟空，是你老龙王的近邻，为何不识？快去通报，以免误了俺老孙大事。”
那夜叉急忙跑入水晶宫求见三太子敖丙。
话说东海龙王敖广曾化身公孙龙子，于春秋年间在人族开创公孙名家，位列诸子百家前十，获得广大气运，修为早已突破准圣，此时正在上天界苍天域追随龙皇开辟龙族圣地龙渊，只有一尊化身坐镇东海。
不过老龙早已将全副心思放在上天界这无上圣地，不愿分散精力在下界，化身只是象征性的坐镇，平日里大多不管事，坐于深宫之中，只有紧急时分，才能惊动他，故而偌大东海，尽交付给几位太子打理，由他们轮流主持日常事务。
此一段时间乃是三太子敖丙执政，这位太子性情高傲暴躁，当年在东海之中就曾一言不合和阐教吴刚大打出手，以致淹死了神农之女，险些万劫不复。
敖丙犯下大错，被龙皇惩罚受苦，归来之后，虽性情有所收敛，只是江山易改本性难移，如今龙族如日中天，是洪荒最顶尖的势力，统治五湖四海无尽生灵，更是助长了他的骄横气焰。
夜叉李艮前来禀报：“启禀三太子，外面来了个毛脸雷公嘴的猴子，自称花果山孙悟空，是龙王的近邻，前来拜访。”
敖丙眉头一皱，不悦道：“本太子从未听说过孙悟空，显然是个无名之辈，直接驱逐了便是，何必前来禀报？”
李艮道了声是，转身离去，片刻之后，外面一阵叫喊声，李艮带着一帮残兵败将归来，自身亦是狼狈不堪，大呼道：“太子殿下，那妖猴甚是无礼，不但不离开，反打伤属下，强闯进来。”
“什么？”
敖丙勃然大怒，龙族自除了应龙圣人以及龙皇之后，还从来没有人敢公然撒野，不想今日有不知好歹的前来找死。
当下敖丙手一伸，提了点钢枪，点起虾兵蟹将，还不等走出去，迎面便走来一个妖猴，使一杆大刀，将拦截的水族杀的七零八落。
敖丙发一声吼，手中长枪一振，刺目金光爆射，长枪夭矫如龙，刺透虚空直杀向悟空。
二人在水中一番大战，悟空本领非凡，但无有趁手兵器，那敖丙身为龙王三太子，跟脚不凡，寿元悠久，虽不甚勤奋，却也修成了太乙金仙，又有神兵在手，那悟空如何能胜？斗得一阵之后，手中长刀被斩为两截，只得恨恨退走。
悟空悻悻回到花果山，思及前番豪言壮语，不由满心羞愧，对敖丙更增三分恼意。
牛魔王等人将悟空迎入洞中，问明前因后果，不由勃然大怒，个个义愤填膺，大叫着龙宫欺人太甚，当即便各提兵器，叫嚣着杀入龙宫为悟空出气。
“贤弟，那敖丙小小一个龙太子，竟敢如此欺辱你我兄弟，老牛须容他不得。今日打入龙宫，将其抽筋扒皮，为贤弟出一口恶气，方不负你我兄弟结义之情。”
牛魔王话音一落，另五位妖王轰然叫好，个个面露愤恨之色，彷如受辱的是自己一般，只把悟空感动的热血沸腾，恨不得掏心掏肺，也为兄弟两肋插刀。